批改申请所需资料及下载

平安财险北京分公司（平安团意及团意自选）

一、常规批改(准备材料)：
    1、《平安批改申请书》注明批改原因，提供电子文档（一般批改无需盖章）。
    2、投保人企业证照/个人身份证（身份证正反面）等扫描件或清晰照片。
    3、根据批改内容需配合按保险公司要求提供其他证明文件（例如：批改人员对应的身份证、关系证明等等）。
    4、更正投保人名称，则提供《平安批改申请书》盖章件及最新营业执照原件彩扫件，并将申请的原件快递至保险公司。【原件邮寄保险公司】
    5、更改投保人信息（名称、证件号）：需提供《平安批改申请书》盖章件、营业执照彩扫件、工商更名证明复印件，并将申请的原件快递至保险公司。【原件邮寄保险公司】
    6、更改被保险人信息（姓名、证件号）：需提供《平安人员批改申请书》及被保险人证件原件彩扫件。【原件邮寄保险公司】

二、撤单退保和退费 【原件邮寄保险公司】
    1、《平安批改申请书》【须注明理由】签字盖章。如为撤单重出，请提供新保单号码。
    2、投保人最新企业营业证照/个人身份证（身份证正反面彩扫件）等。
    撤单退保退费时需提供（建议原路退费）：
    3、保费付款凭证清晰照片或截图。
    4、公司提供《银行账户信息留存单表》（盖公章）/个人银行卡正反面彩扫件（限储蓄卡），开户行精确到支行。
    5、发票原件（如果已经申请发票）
      (a).若已抵扣专票，请提供全额红冲的红字信息表盖章原件，普票原件返还。
      (b).尚未抵扣的，请退还专票及普票原件《发票认证情况说明》
      (c).退保退费金额过万。请补充法人代表身份证正反面彩扫件，并提供退款账户信息
      (d).上述所提到的发票原件若无法返还，则无法开具差额发票。退款对应的税款将无法支付，只支付不含税保费。若客户放弃税款，请单独提供放弃税款声明
    6、注意事项：
    *团意退保，一般情况不能全额退保。是需要收短期保费的。
    *一年期保单涉及免税险种的，对应的是一张专票一张普票。

三、团单人员变动（增加，减少，替换）:
     需提供《平安人员批改申请书》的Excel档和投保人盖章彩扫件（盖章件可免）。

四、批单结算：
    1、正数批单，请提供批单，可多张合并支付，支付完成后将付款凭证发到客服邮箱
    2、负数批单，请提供退费通知单【退费批单】请参考以下材料申请退款【原件邮寄保险公司】：
      1)《银行账户信息留存单》（盖公章）
      2)营业执照（复印件）
      3)发票原件 （处理办法同上，第二条第5款）
    备注：
    1、保单保费不可与批单保费相抵结算，保单保费需要在批改前结清；
    2、正数批单与负数批单不可相互抵充，需要分开结算
    3、正数批单为加费批单，客户需缴纳保费；负数批单为退费批单，保险公司退还保费

五、汇款错误申请退费：《平安退费情况说明书》（注明退费原因，付款人，付款账户，申请原路退回，付款人签名盖章），付款凭证，付款人身份证正反面/营业执照彩扫。盖章【原件邮寄保险公司】。

六、发票退回重开需提供【原件邮寄保险公司】：
    （1）发票原件 （纸质普票专票）
    （2）正确的开票信息
    （3）《发票认证情况说明》-加盖公章（增税专业发票退回时需提供）邮寄到下列地址（七）

七、平安北京分公司邮寄或快递到下列地址（邮递费用自理）：

八、 模板下载:
《平安批改申请书》 - 短期健康保险和意外伤害保险保单契约变更申请书
《平安人员批改申请书》 - 短期健康保险和意外伤害保险被保险人更换信息清单
退保支付授权书
银行账户信息留存单
增值税专用发票开票信息采集表
发票认证情况说明
出资说明
平安退费情况说明书
开票说明模板（个人保单，开公司发票）

九、其他注意事项：
    1.操作流程：上述材料齐全后可先发扫描件至客服邮箱，先向保险公司报备。然后请将原件寄至保险公司，快递单号发送至南燕客服邮箱，涉及回收原件的需配合递送到指定地址（第七条）。
    2.生效日期：南燕客服邮箱于工作日17：00前收到完整资料的，批改将于接收邮件的次日生效；南燕客服邮箱于工作日17：00后收到完整资料的，批改将于接受邮件的隔一个工作日生效。
    3.批改时效：保险公司接收到完整无误的申请材料后，一般需要5-7个工作日出具电子批加批单（批减时仅提供截屏信息，退款后才出具批减批单），如遇特殊情况延迟出具，请联系南燕客服了解详情。
    4.因为反腐败洗钱规定，退费时原则上是要退款给投保人的（无论是个人还是公户），如果无法退还给投保人，需要支付给第三方的，则需要提供《退保支付授权书》盖章原件、收款人身份证正反面彩扫照片，【原件邮寄保险公司】。程序繁琐逐单逐议索要资料可能会有差异，届时以保险公司的要求为准。

保险公司地址，收件人，电话

北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼16层，张晓雯收，T:010-59710084 （邮递费用自付）